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收购国际银行 联想能否赶上中资海外金融布局浪潮?

发布时间:2017-09-27 15:23已有: 人阅读


  联想控股在金融领域先后投资了汉口银行、拉卡拉、君创租赁等多种业态金融企业。虽然在金融领域的布局不少,但是相比海航、复星等投资新贵,老迈的联想在金融行业有分量的投资实在有限。国内方面,汉口银行仅为地方商业银行;拉卡拉早年虽然在支付领域曾一度占有较大份额,但目前远远落后于阿里和腾讯。这些相较于复星在保险业的永安财险、复星保德信等布局,以及海航旗下渤海金控、渤海人寿、联创证券等多处金融的布局略显单薄。特别是对于成立于1984年的联想来说,对金融的布局似乎一直没有太多作为。不过有消息称联想正在积极寻求国内的金融牌照,预计在未来一两年内将会逐步补齐自己金融细分领域的空白点。

  2008年,Dexia集团受金融危机影响,法国和比利时注资64亿欧元以避免其倒闭;2011年,因大量持有希腊债券,Dexia再次陷入危机,为了缓解流动性压力,Dexia先后出售了interventionof the Belgian and Frenc和BIL。涉及BIL的交易细节是,以7.3亿欧元的价格将BIL90%的股份出售给卡塔尔皇室控制的Precision Capital。当时这笔交易Precision Capital可谓捡了大便宜。7.3亿欧元的交易价格意味着P/E比仅为5.2。

  截止2016年底,BIL总计管理着价值377亿欧元的资产(比2015年上涨6.3%)。2016年公司总资产231亿欧元,税前收入1.1亿欧元。标普给出的评级中,其长期债务评级为A-,短期债务评级为A-2。

  5月以来,海航增持德意志银行成为最大股东,复星持有葡萄牙最大上市Millennium BCP24%的股份,银行光大证券借道新鸿基收购英国券商NSBO。就在昨天(7月11日),中金公司已就收购美国资产管理公司Krance Funds Advisors, LLC签署最终协议。并购投资对象几乎涵盖了欧洲重要国家的各种金融业态。

  在境外金融领域投资方面,联想控股迄今为止最大的一笔投资是2016年以1.1亿欧元投资英国养老保险公司。相较于复星和海航的投资手笔,无论是是数量还是规模上都存在明显差距。复星投资的葡萄牙千禧银行2016年年中的总资产约为730亿欧元;海航投资的德意志北方银行总资产为843亿欧元,德意志银行的总资产更是高达1.6万亿欧元。而联想控股收购的英国养老保险公司的总资产仅为34.8亿英镑,BIL总资产为231亿欧元。

  2016年,BIL的净利润从2015的1.34亿欧元下降到1.1亿欧元,主要原因是减值和重组费用。

  7月12日,据 透报道,联想控股(HK:03396)正就收购卡塔尔拥有的国际银行(Banque Internationale à Luxembourg,BIL)进行谈判。联想此次希望从目前的控股方卡塔尔皇室控制的Precision Capital手中购买约90%的股权,预计价格在10-15亿欧元左右。而这仅仅是最近异常活跃的金融跨境投资并购的又一案。

  不过,联想毕竟有多年的投资并购经验,并且在国际市场有着很强的品牌辨识。如果联想控股有意将金融领域作为下一步发力的重点,它应该可以利用这些年积累的经验迅速打开局面。

  今年6月5日,海湾主要国家沙特、阿联酋、巴林和埃及等国宣布与卡塔尔断交。成为席卷海湾地区的国际风暴,卡塔尔成为风暴中心。

  联想控股前身成立于1984年,最早由中国科学院计算技术研究所投资,柳传志等11名科研人员创办。联想控股业务涵盖战略投资和财务投资两大板块。战略投资的重点涉及IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品、新材料等领域。财务投资包括从投资、VC、PE、其他投资等企业发展各个时期的投资形式。目前公司在战略及财务投资领域已经完成如下布局:

  此次联想控股洽购的BIL Group成立于1856年,是前三大银行之一。BIL的业务涉及个人商业银行、公司银行业务、私人银行、金融市场交易、保险经纪、另类资产管理以及融资租赁等多种业务。另外,BIL旗下子公司还包括为富有家族提供办公和投资服务的Belair House,构建传统和另类投资基金的BIL Manage Invest(BMI),提供基金、税务、法务等多项服务的Experta等。


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